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Kapitalanlagen-Optimierung

Sie kennen nun Anja und Axel aus unserem Video und haben gesehen, dass sich die fleißige Arbeit des Paares gelohnt hat. Die beiden konnten Geld zurücklegen und so einiges an Kapital ansparen. Doch nun stehen beide vor einem neuen Problem, denn sie wissen nicht, wie Sie Ihre Ersparnisse investieren sollen. Natürlich sollte die Rendite stimmen, aber ein zu großes Risiko möchten beide auch nicht eingehen.

Deswegen wenden sich Anja und Axel an einen erfahrenen Berater und dieser entwickelt für beide eine perfekte Strategie zur Kapitalanlage. So bleibt ihr Risiko gering, aber sie erzielen trotzdem die nötige Rendite, um die Ziele zu erreichen.

Mit uns erreichen Sie die nötige Rendite

Möchten auch Sie Ihr vorhandenes Kapital möglichst sinnvoll anlegen? Dann wenden Sie sich an uns. Wir analysieren zunächst, welche Voraussetzungen Sie haben und entwickeln dann eine Strategie, die sich an Ihren Zielen orientiert. Basis hierfür ist die Wahl der maximalen Risikoneigung von Ihnen. Das heißt, welchen maximalen Verlust können Sie auf Ihrem Konto- oder Depotauszug ertragen, bevor Sie schlecht schlafen können oder mich als Ihren Berater anrufen würden?. Damit Sie einen Einblick in unsere Arbeit erhalten, betrachten Sie folgendes Beispiel:

Angenommen, Sie wollen Ihr Kapital lediglich erhalten, müssen wir eine Rendite von 4% erreichen. Warum das so ist? Wir berücksichtigen zunächst die Inflation von durchschnittlich 1,5% pro Jahr. Zudem müssen Sie Steuern und den Solidaritätsbeitrag auf Kapitalerträge zahlen, was weitere 25% und hierauf weitere 5,5% ausmacht.

Immer auf Erfolgskurs – dank unserer Expertise

Sie sehen also, dass viele Dinge beachtet werden müssen, damit Sie Ihre Ziele sicher erreichen. Wir gehen dabei sehr genau vor und müssen eine Vielzahl von Fragen beantworten, von denen einige wie folgt lauten können:

  • Entspricht Ihr Portfolio Ihrer Risikoneigung beziehungsweise welchen maximalen Verlust möchten Sie ertragen?
  • Wie verteilen wir Ihren Anlagebetrag optimal auf verschiedene Geldanlagearten, um eine möglichst große Streuung zu erreichen?
  • Wie erreichen wir eine möglichst geringe Steuerbelastung für Ihr Vermögen?
  • Wie strukturieren wir die Laufzeiten der Anlageformen optimal für Ihre konkreten Ziele und Wünsche?

Mit diesen und weiteren Aspekten, entwickeln wir für Sie die beste Strategie und helfen Ihnen Ihre Wünsche zu erfüllen.

Tipp: Natürlich wissen wir, dass sich in Ihrem Leben etwas ändern kann und somit auch eine andere Anlagestrategie gefordert ist. Informieren Sie uns einfach über Veränderungen und wir passen Ihr Portfolio umgehend an. Ebenso schnell reagieren wir, wenn es für Sie bessere Möglichkeiten gibt. Dank unserer Erfahrung und unseres Überblicks über den Markt, können wir immer zeitnah reagieren und Ihnen die besten Optionen eröffnen.

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Ich freue mich auf Ihre Anfrage!